Mikaline Research

Nuovo appuntamento con l’OSSERVATORIO sui consulenti finanziari per conto di Wall Street Italia. Siamo alla terza edizione per il 2020.

In questo nuovo appuntamento, sono state trattate le tematiche relative ad una liquidità fortemente in ascesa sui conti correnti privati di tutta Europa. E’ stato chiesto agli intervistati, quali leve utilizzano in questo momento per superare le paure e le reticenze ad investire a seguito delle incertezze legate alla ripresa della pandemia; abbiamo poi chiesto agli stessi interlocutori di quale supporto, da parte dalla loro banca mandante, avessero bisogno.

La seconda area tematica di indagine ha riguardato gli investimenti sostenibili ed in particolare abbiamo chiesto una definizione del concetto di “sostenibilità” poiché, nei panni del cliente investitore, riteniamo sia fondamentale che vengano comprese perfettamente le differenza tra un investimento speculativo ed uno sostenibile e soprattutto  quanto il cliente sia guidato dal Consulente in questa scelta responsabile ed etica. Abbiamo poi completato l’analisi analizzando la propensione e la motivazione del professionista nella proposta dei prodotti che investono sul sostenibile.

La terza area di analisi, ha riguardato i potenziali aiuti provenienti dall’Europa con uno sguardo al  recovery fund e al  pensiero maturato dal consulente circa le ipotesi di utilizzo anche in base alla sue esperienze di relazione professionale con famiglie e lavoratori dipendenti da un lato, ma anche con gli imprenditori ed  autonomi  dall’altro.

L’intervista si è chiusa con un giudizio sul MES  per intervenire  in aiuto dello stato centrale in questo momento di forte difficoltà economica.

Osservatorio sui Consulenti Finanziari: dove vedere e scaricare la ricerca

La ricerca è stata commentata dal Direttore Leopoldo Gasbarro,  giovedì  29 ottobre sul sito WSI.

Guarda la puntata intera dello Smart Talk – WSI

Scarica il PDF completo dell’intera ricerca sull’Osservatorio dei Consulenti Finanziari

Tutti gli 840 consulenti coinvolti nelle interviste, hanno risposto con entusiasmo e determinazione.

Un grazie particolare a tutti loro ed a Wall Street Italia da sempre impegnata nel dar voce al mondo della consulenza finanziaria.

Giovanni Ricci
Ceo & Founder
www.mikaline.it